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W Invest 21 - Family Office - Intelligence Patrimoniale

Nos conseils et services

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A partir de compétences transversales intégrant
les aspects juridiques et fiscaux :

• Etude spectrale du contexte : définition des objectifs et des souhaits, mesure de l’aversion aux risques ;

• Accompagnement lors des grandes étapes de la vie (mariage, naissances, séparations, successions, transmissions transgénérationnelles) : suivi des dossiers, établissements des projets d’actes, coordination des professionnels, estimations des droits, frais et honoraires, maîtrise des délais ;

• Analyse de la composition du patrimoine France/étranger ; relations avec les trustee et/ou les banques françaises et étrangères ; Transfert de résidence fiscale ; détermination des besoins de liquidités ; consolidation des actifs ;

• Choix d’investissements immobiliers France/étranger, transactions ;

• Choix d’investissements financiers (assurance-vie, fonds, titres etc) ;

• Choix d’investissement dans l’art ;

• Mécénat ;

• Cession/acquisitions/transmission d’entreprises : négociation et préparation de projets d’actes, intermédiation ;

• Financements de projets et d’investissements ;

• Tax planning, déclarations fiscales, aides et démarches administratives, collecte et classement des informations ;

• Gouvernance : organisation (et participation si nécessaire) de conseils d’Administration et/ou assemblées générales ; organisation (et participation si nécessaire) de réunions familiales ;

• Etudes pour la maîtrise des coûts liés aux investissements et contrats existants ou à venir ;

La tarification des conseils et services fait l’objet d’un devis préalable établi sur la base d’un coût horaire ou d’un forfait en fonction des prestations souhaitées avec possibilité de souscrire un abonnement dont la durée est variable selon les besoins. Le premier rendez-vous de prise de contact n’est jamais facturé.

Fondée à PARIS, W INVEST 21 est également présent à MARSEILLE.
La société intervient sous forme de conférences dans de nombreux réseaux et organisations.

 

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