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Analyser le passé pour vivre le présent et préparer l’avenir

W INVEST 21 est une société de Multi Family Office qui développe pour vous un service d’Intelligence Patrimoniale.
Dirigeant d’entreprise, chef de famille, investisseur, autant de qualificatifs qui ne désignent qu’une seule personne : VOUS
Avocat, expert-comptable, notaire, banquier, conseil en gestion de patrimoine, assureur, Administration Fiscale, amis, relations professionnelles, relations liées à la vie associative et aux formations suivies, autant d’intervenants qui constituent VOTRE CERCLE.

L’objectif : Etre votre interlocuteur et celui de votre cercle. Vous accompagner pour traverser les grandes étapes de la vie de votre famille et de votre entreprise sur le plan juridique, financier, fiscal, organisationnel. Vous offrir des prestations « cousu main » à partir de compétences transversales en toute indépendance et confidentialité.

L’innovation : une déconnexion totale entre conseils et ventes d’investissements, un interlocuteur expert indépendant qui ne créé aucun lien financier avec l’ensemble des partenaires et professionnels de son réseau ou de votre réseau ; un Pilote qui s’adresse aux familles sans seuil de patrimoine imposé, aussi bien aux hommes qu’aux femmes désireux de maîtriser les paramètres permettant de prendre la meilleure décision et d’être dans l’anticipation.

L’Intelligence Patrimoniale : Restaurer la confiance par l’écoute et l’analyse de votre environnement (contexte professionnel, familial, historique, contraintes, objectifs, goûts…) ; Retrouver le bénéfice d’une synthèse de haute qualité pour valider les choix possibles en intégrant les règles juridiques et fiscales ; Prendre les décisions en fonction des objectifs définis en s’appuyant pour leur exécution sur le réseau de partenaires partageant notre éthique ou les professionnels qui vous entourent déjà. Bénéficier d’une coordination qui permet d’optimiser votre temps et de vivre sereinement la gestion de votre patrimoine familial et professionnel.

Le SIP ou service d’intelligence patrimoniale organise trimestriellement des rencontres sur des thèmes techniques ou d’actualité que vous aurez préalablement choisis afin de parfaire vos connaissances, votre compréhension des enjeux et développer les synergies utiles.

 

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